Thought Leadership Brief – MS 10È£(2011.09.16)
On The Menu: Innovation (2011 ºÏ¹Ì ¿Ü½Ä ¹× Ǫµå¼ºñ½º ½ÃÀå Àü¸Á – Part 1)
³ô¾ÆÁö´Â ¿Ü½Ä ¼ÒºñÀÇÁö³ª ¿Ü½Ä±â¾÷µéÀÇ ¸ÅÃâ ¹× ¼ÕÀÍ ¼º°ú °³¼±, °ÇÀüÇÑ À繫±¸Á¶ °³¼±À» À§ÇÑ »ê¾÷ Â÷¿øÀÇ ÀÏ·ÃÀÇ È°µ¿ µîÀ¸·Î ÀÎÇØ ºÏ¹Ì ¿Ü½Ä»ê¾÷Àº ȸº¹¼¼¿¡ ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ºÎäºñÀ²Àº ¿©ÀüÈ÷ ³ôÀº ¼öÁØÀ̸ç, ¿øÀÚÀç °¡°ÝÀÇ »ó½Â ¹× °¡Ä¡ÁöÇâÀû ¼ÒºñÀÚµé·Î ÀÎÇÑ µµÀüÀûÀÎ ¿ä¼Òµéµµ ÇÔ²² Á¸ÀçÇÏ´Â »óȲÀÌ´Ù. ±×·¯¹Ç·Î ºñ¿ëÀý°¨°ú ¸ÅÃâÁõ´ë °üÁ¡ÀÇ Çõ½Å(Innovation) ÃßÁøÀº ¿Ü½Ä±â¾÷µé¿¡°Ô ¸Å¿ì Áß¿äÇÑ °úÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
¿Ü½Ä »ê¾÷ÀÇ ¼ºÀå¼¼
·¹½ºÅä¶û »ç¾÷¿¡¼ °¡Àå Å« ¼ºÀå¿äÀÎÀº ¹Ù·Î M&A´Ù. ¡®11³â ¹Ì±¹ Àüü M&A °ü·Ã Àüü °Å·¡ ±Ý¾×Àº 6¾ï ´Þ·¯·Î °¨¼ÒÇÏ¿´Áö¸¸ °Ç´ç °Å·¡ ±Ý¾×Àº ¡®10³âÀÇ Ãß¼¼¸¦ À̾°í ÀÖ´Ù. Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î, ¡®11³â »ó¹Ý±â±îÁö ¿Ï·áµÇ¾ú°Å³ª ¹ßÇ¥µÈ M&A °Å·¡´Â 125°ÇÀ¸·Î, ¿¬¸»±îÁö´Â ¡®10³â Àüü 340°Ç ÀÌ»ó°ú ºñ½ÁÇÑ ¼öÁØÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.
µÎ ¹ø°·Î Å« »ê¾÷ ¼ºÀå¿äÀÎÀº ÇؿܽÃÀå ÁøÃâÀÌ´Ù. ¸î¸î üÀεéÀº ¡®11~¡®12³â¿¡ Áö¼ÓÀûÀÎ ±Û·Î¹ú È®ÀåÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù. QSR(Quick Service Restaurants) ºÎ¹®¿¡¼, ÆÄÆÄÁ¸½º´Â ÇØ¿Ü¿¡¼´Â 17%, ¹Ì±¹ ³»¿¡¼´Â 4%ÀÇ ¼ºÀåÀ» º¸¿´´Ù. ¶ÇÇÑ, YUM ºê·£µå´Â Àü¼¼°è¿¡¼´Â 12%, ¹Ì±¹ ³»¿¡¼´Â 2% ¼ºÀåÇÏ¿´´Ù.
¹Ì±¹¿¡¼ÀÇ ¿Ü½Ä»ê¾÷ Àü¸ÁÀº ¹à´Ù. ¿Ü½Ä°ú ½ÄÇ°¼ºñ½º »ê¾÷ÀÇ ¿¬°£ ¸ÅÃâÀº ¡®08³â 12¿ù°ú ¡®09³â 8¿ùÀÇ ÀúÁ¡À» °ÅÃļ ¸Å³â ±ÞÁõÇÏ¿´´Ù. ¡®11³â 4¿ù ±âÁØ ¿¬°£ ¼ºÀå·üÀº ¡®10³â 4¿ùÀÇ 0.8%¿Í ºñ±³ÇØ 5.2%·Î Å©°Ô Áõ°¡ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ°ÍÀº °í°´µéÀÇ °¡°è ¼öÀÔÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í, ¿¬¼Ó 6°³¿ù°£ Ãë¾÷·üÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î »ó½ÂÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ, °¡°è óºÐ¼ÒµæÀº ¡®10³â 10¿ù¿¡ 0.1% °¨¼ÒÇÏ¿´À¸³ª, ¡®11³â 5¿ù¿£ 3%·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Â °Íµµ ¿Ü½Ä ÁöÃâ¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¹»êÀÇ Áõ°¡ Â÷¿ø¿¡¼ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù.
¿ì¼±Àû Á¦¾à ¿äÀÎ
¿©ÀüÈ÷ ¹Ì±¹ÀεéÀÇ 75%´Â ÀڽŵéÀÇ °æÁ¦ÀûÀÎ »óȲÀÌ 1³â Àüº¸´Ù ºñ½ÁÇϰųª ´õ ³ªºüÁ³´Ù°í ´À³¢°í ÀÖ´Ù. ½Ç¾÷·üÀº ¿©ÀüÈ÷ ³ô°í, ¼ÒºñÀÚ ½Å·ÚÁö¼öµµ µé¾¦³¯¾¦ ÇÏ´Ù. ±â¾÷ÀÇ ÀÔÀå¿¡¼ º¸¸é, ¿øÀç·á´Â ¡®08³â ¼öÁØÀ¸·Î ¿Ã¶ú°í, ±â¾÷µéÀº °¡°Ý ÀλóÀÇ ¿©À¯°¡ Àû±â ¶§¹®¿¡ ¿ø°¡ »ó½ÂÀ» ¸·±â À§ÇÑ Àû±ØÀûÀÎ ¸®½ºÅ© °ü¸®°¡ ¿ä±¸µÇ°í ÀÖ´Ù. °í°´µéÀÇ ¿Ü½Ä °¡°Ý ±â´ë¼öÁØÀº ÇâÈÄ 1³â°£ ¾à -5%·Î °¡°ÝÀÌ °è¼Ó ³·¾ÆÁö±æ ±â´ëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿Ü½Ä±â¾÷Àº °í°´À¯Ä¡¸¦ À§ÇØ ÇöÀç °¡°ÝÀ» À¯ÁöÇϸç, ÆÇÃË°ú ÇÒÀÎ ÄíÆù Çà»ç µîÀÇ Àû¿ëÀ» ´Ã·Á°¡¾ß ÇÏ´Â »óȲÀÌ´Ù. ¿Ü½Ä±â¾÷ÀÇ À繫±¸Á¶°¡ °³¼±µÇ´Â »óȲ ¼Ó¿¡¼µµ ·¹¹ö¸®Áö ºñÀ²Àº ¸Å¿ì ³ô°Ô ³ªÅ¸³ª°í Àִµ¥, ƯÈ÷ Casual°ú Fine dining ÄÁ¼ÁÀº ºÎä/ÀÚº» ºñÀ²ÀÌ ¾à 150%·Î ³ô°Ô ³ªÅ¸³µ´Ù.
¼ÒºñÀÚµéÀÇ ÀÇ½Ä º¯È
ÀÌ·¯ÇÑ »óȲ ¼Ó¿¡¼µµ ¹Ì±¹ ¼ÒºñÀÚµéÀÇ ¿Ü½Ä ºñÀ²Àº ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¼³¹®¿¡¼ ÁÖ 1ȸ ÀÌ»ó ¿Ü½ÄÀ» ÇÑ´Ù´Â ÀÀ´äºñÀ²ÀÌ ¡®10³â 1ºÐ±â 49%¿¡¼ ¡®10³â 4ºÐ±â¿¡´Â 70%·Î ³ô¾ÆÁ³´Ù. ÁÖ 2~6ȸ ¿Ü½ÄÀ» ÇÑ´Ù´Â ºñÀ²ÀÌ 23%¿¡¼ 40%·Î Áõ°¡ÇÑ ¹Ý¸é, ¿Ü½Ä Ƚ¼ö°¡ ¿ù 1ȸ ÀÌÇ϶ó´Â ÀÀ´ä ºñÀ²Àº ¡®10³â 14%¿¡¼ 5%·Î ³·¾ÆÁ³´Ù. ±×·¯³ª ¼ÒºñÀÚµéÀº ¾ÕÀ¸·Î ±×µéÀÌ ½Ä´ç¿¡¼ ³¢´Ï´ç ÁöÃâÇÏ´Â ºñ¿ëÀÇ ¾à 5% Á¤µµ¸¦ ÁÙÀÏ °èȹÀ̶ó°í ÀÀ´äÇÏ¿´´Ù. ¶ÇÇÑ, ½Ä´ç ÀÌ¿ëÀÚµé Áß 68%´Â ±â¸§°ªÀÌ ¿À¸¦ °æ¿ì ¿Ü½ÄÀÇ ºóµµ ¼ö¸¦ ÁÙÀÏ °ÍÀ̶ó°í ´äÇÏ¿´À» Á¤µµ·Î ±â¸§°ª¿¡ ´ëÇؼ ¸Å¿ì ¹Î°¨ÇÑ ¹ÝÀÀÀ» ³ªÅ¸³Â´Ù. À½½ÄÀÇ Áú¿¡ ´ëÇؼµµ ¸Å¿ì Áß¿äÇÏ°Ô »ý°¢ÇÑ´Ù´Â °á°ú°¡ ³ª¿Ô´Âµ¥, ÀÀ´äÀÚÀÇ 64%°¡ À½½ÄÀÇ Áú°ú ¸ÀÀÌ ½Ä´ç ¼±Åÿ¡ ÀÖ¾î¼ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¿ä¼ÒÀ̸ç, ±× ´ÙÀ½ÀÌ ¼ºñ½º¿Í ´Ù¾çÇÑ ¸Þ´º¶ó°í ´äÇÏ¿´°í °Ç°½Ä ¸Þ´º¿¡ ´ëÇÑ °ü½Éµµµµ ³ô¾Ò´Ù.
¿Ü½Ä Segment º° ¼ºÀå trend
¿Ü½Ä Segment |
Trend |
QSR* |
Áö³ ÇØ 1.8 ¼ºÀåÇÏ¿´À¸¸ç, ¸ÅÃâÀº ¾à 530¾ï ´Þ·¯¸¦ ´Þ¼º
Áö³ 5³â°£ÀÇ CAGRÀº 3%À̸ç, Top BrandÀÇ °æ¿ì 5³â°£ CAGR 15.7% (Tim Hortons)
QSR ½ÃÀåÀÇ ¸ÅÃâÀº Ãë¾÷·ü¿¡ ºñ·ÊÇÏ¿© Áõ°¡ÇÏ´Â °æÇâÀÌ ÀÖÀ½
±Û·Î¹ú ½ÃÀåÀÇ ¸ÅÃâ È®´ë°¡ µÎµå·¯Áü: 2010³â ¼ºÀå·ü Domino¡¯s (41%), Yum!(83%) |
Fast Casual |
¸ÅÃ⼺Àå·üÀÌ ¡®06³â 27.3%¿¡¼ ¡®10³â 11.9%·Î °¨¼ÒÇÏ¿´À¸³ª ¸ÅÃâÀº 15.3¾ï ´Þ·¯·Î °°Àº ±â°£ 98% Áõ°¡
µ¿ÀÏ Á¡´ç ¸ÅÃâ ¼ºÀå·üÀº 10%·Î (¡®11³â 1ºÐ±â) ²ÙÁØÈ÷ ¼ºÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù
ÁÖ¿ä ¼ºÀå ¿äÀÎÀº 18~34¼¼ÀÇ ½Ç¾÷·ü °¨¼Ò, QSR ´ëºñ °Ç°ÁöÇâÀû, ¸ÆÁÖ ¹× ¿ÍÀÎ ±¸»ö ´Ù¾çÈ, Casual dining ´ëºñ °¡°Ý ¹× Æí¸®ÇÔ µî |
Casual Dining |
¡®06³âºÎÅÍ ¼ºÀå·üÀÌ °¨¼ÒÇÏ´Â Ãß¼¼ÀÌÁö¸¸, Áö³ 12°³¿ù µ¿¾È -2.4%¿¡¼ 2.7%·Î ȸº¹µÇ°í ÀÖ´Â »óȲÀÓ
Fast CasualÀÇ °úÀ× °ø±Þ ¹× °æÀï½ÉÈ°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, °ø±Þ °úÀ×Àº õõÈ÷ Á¶ÀýµÇ°í ÀÖÀ¸³ª ÇâÈÄ 1~2³â°£ ´õ ÁøÇàµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÊ
±â¸§°ªÀÇ »ó½Âµµ °í°´ ¼ö Áõ°¡¸¦ ¸·´Â ¿äÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ°í ÀÖÀ½
¸Þ´º Çõ½Å, ÀμöÇÕº´, Social media marketingÀÌ ¼ºÀ嵿ÀÎÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ°í ÀÖÀ½ |
Fine Dining |
¡®07³âºÎÅÍ ¼ºÀå·üÀÌ °¨¼ÒÇÏ¿© ¡®08³âºÎÅÍ ¡®09³â »çÀÌ¿£ -7.5%ÀÇ ¼ºÀå·üÀ» º¸¿´À¸³ª, ¡®09~¡¯10³â¿¡ ¼ºÀå·üÀÌ 2.3%·Î ȸº¹
Áö³ 12°³¿ù°£Àº 2.2%ÀÇ »ó½Â·üÀ» º¸ÀÓ. ¡®11³â¿¡´Â 3.2%ÀÇ »ó½ÂÀ» ¿¹»óÇÏ°í ÀÖÀ½ |
* QSR: Quick Service Restaurant
¿Ü½Ä segment¿¡ »ó°ü¾øÀÌ ¸¹Àº ¿Ü½Ä±â¾÷µéÀÌ ºÎäÁ¶Á¤À» ÅëÇØ ³ôÀº Çö±Ý À¯µ¿¼º ¹× ÁֽĺñÀ²À» È®º¸ÇÏ¿´´Ù.¸¹Àº Çö±ÝÀ» ºÎäºñ¿ë °¨¼Ò¸¦ ÅëÇØ ÀúÃàÇÏ¿´À¸³ª, Casual diningÀº °¡Àå ¼ºÀå·üÀÌ ³·°í °¡Àå ·¹¹ö¸®Áö¸¦ ¸¹ÀÌ ÇÑ segment·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ÀüüÀûÀ¸·Î, À繫Àû À§Çè¿¡ ³õ¿©ÀÖ´Â ±â¾÷ÀÇ ¼ö´Â Àü³âµµ¿¡ ºñÇؼ 4% °¡·® ³·¾ÆÁ³Áö¸¸ ±×·¡µµ ¿©ÀüÈ÷ 50%Á¤µµÀÇ ±â¾÷µéÀÌ À§ÇèÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù. ÀÌ°ÍÀº °ú°Å ¼ö³â°£ÀÇ Æò±ÕÀÎ 25%¿¡ ºñÇØ ¸Å¿ì ³ôÀº ¼öÄ¡À̸ç, ƯÈ÷ Casual°ú Fine Dining ºÐ¾ß°¡ ´õ ³ôÀº À§Çè¿¡ óÇØÀÖ´Ù.
(Part 2 will be followed¡¦)
(End of Document)
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